2023年4月14日有成報銷功能更新

一、飛鳥系統全新升級：有成CRM與有成報銷數據同步，支持自定義同步內容

CRM報銷業財一體化是原有功能“有成CRM與有成報銷數據同步”的升級版。本次升級支持同步輔助核算和單據到有成報銷：輔助核算的同步內容支持自定義指定具體字段，單據的同步內容也支持自定義指定單據模版與字段映射關系，不再局限于某個特定字段。

若需使用新版CRM報銷業財一體化映射，需聯系客服開通使用。

1、開通使用

• “業財一體化”-“CRM報銷一體化”菜單點擊進入可聯系客服開通；
• 應用中心-有成報銷，點擊開通試用，也將直接跳轉至“CRM報銷一體化”頁面，點擊聯系客服開通

2、自動創建

功能描述：將按照系統內置的自動創建一套映射規則，點擊自動創建輔助核算映射規則與單據映射規則；

• 創建后進入規則配置頁面，查看系統已配置的規則，根據需求進行相應的修改/刪除操作；
• 以下為銷售環節和采購環節同步的示例圖，同時也是系統默認創建的規則示例。

3、歷史用戶切換新版映射

歷史用戶指：當前已經開通有成報銷數據同步授權的企業，歷史用戶不需要后臺開通，點擊切換將自動切換至新版映射

• 應用中心-有成報銷：點擊“數據同步授權”，打開數據同步授權頁面；

• 點擊左下角“切換至新版”，二次確認后，將切換到自定義配置模式，同時將根據用戶設置的同步規則，自動創建映射規則，并跳轉到自定義映射配置頁面，可檢查自動生成的映射規則，根據需求去編輯修改。

4、輔助核算映射

功能描述：支持指定有成CRM中業務對象的任意字段同步到有成報銷的輔助核算，將業務對象中的字段指定到報銷的輔助核算類別

1、新增/編輯：點擊維護業務對象字段與報銷輔助核算類別的映射關系

• 業務模版：指“設置”-“業務模版”中的所有業務模版
• 業務模版字段：需要先指定業務模版，指定后將能選擇該業務模版下所有字段
• 報銷輔助核算：將會獲取有成報銷中的所有輔助核算類別可選，選擇業務模版字段需要同步到哪個類別，即選擇對應的類別。

---需要先在有成報銷中維護好對應的輔助核算類別，先把CRM中的業務對象設置好，此處才能選擇到對應的數據；

---同一個輔助核算類別只能配置一次，不支持重復配置；

?

2、同時支持編輯和刪除：

• 刪除后不可恢復，需要重新配置

3、同步時間：

• 關系創建好后，將數據批量同步到報銷的輔助核算
• CRM中新建業務對象數據時，將根據配置的關系，符合關系的數據，將自動同步到報銷的輔助核算。

5、單據映射

功能描述：根據需求，自定義指定有成CRM的業務對象對應有成報銷的單據類型，前提是需要先在報銷中維護好單據類型模版后，再在這里配置

--以下的配置，都基于有成CRM的業務對象與有成報銷的單據模版已經配置好之后

1、新建單據模版間的映射：指定CRM業務對象與報銷單據模版之間的對應關系

• 業務模版：指有成CRM-設置-業務模版中的所有業務模版
• 報銷單據模版：指有成報銷中已設置好的單據類型模版

---同一個業務對象只能配置一次；同一個報銷單據模版只能配置一次

?

2、編輯映射規則：創建好模版之間的映射關系，點擊可進入配置模版與模版之間具體的字段對應關系；

• 列表左側為CRM中的業務對象模版，列表右側為報銷中的單據類型模版
• 報銷模版中的字段若為必填項，則必須要配置一條數據對應關系
• 字段與字段之間的類型保持一致：比如CRM中為金額類的字段，報銷中需要也為金額類的字段，類型不一致可能會導致同步不成功。

3、同步時間：

• 關系創建好后，后續單據新增修改都將通過配置好的關系同步至報銷
• 點擊操作欄中的“同步”，也可一次性將所選時間段后的所有單據批量同步到報銷中

6、同步記錄

功能描述：將記錄所有輔助核算和單據同步的結果，鼠標移入數量，可查看已同步成功的單據與同步失敗的單據；

同時，同步失敗的單據支持查看失敗原因。

可按不同類型查看同步記錄，鼠標移入可顯示原因

二、會計科目映射-輔助核算映射新增條件配置：輔助核算支持按多個條件匹配財務的輔助核算值

1、定義好報銷數據類別與輔助類別的映射關系之后，編輯具體字段值的映射關系，可以增加匹配的條件；

點擊右側設置按鈕，勾選需要匹配的條件。

2、勾選后，列表中將顯示勾選的條件，選擇具體的匹配條件值

根據匹配條件，同一個輔助核算可以匹配到不同的值。