一、飛鳥(niǎo)系統(tǒng)全新升級(jí)：有成CRM與有成報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)同步，支持自定義同步內(nèi)容

CRM報(bào)銷(xiāo)業(yè)財(cái)一體化是原有功能“有成CRM與有成報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)同步”的升級(jí)版。本次升級(jí)支持同步輔助核算和單據(jù)到有成報(bào)銷(xiāo)：輔助核算的同步內(nèi)容支持自定義指定具體字段，單據(jù)的同步內(nèi)容也支持自定義指定單據(jù)模版與字段映射關(guān)系，不再局限于某個(gè)特定字段。

若需使用新版CRM報(bào)銷(xiāo)業(yè)財(cái)一體化映射，需聯(lián)系客服開(kāi)通使用。

1、開(kāi)通使用

• “業(yè)財(cái)一體化”-“CRM報(bào)銷(xiāo)一體化”菜單點(diǎn)擊進(jìn)入可聯(lián)系客服開(kāi)通；
• 應(yīng)用中心-有成報(bào)銷(xiāo)，點(diǎn)擊開(kāi)通試用，也將直接跳轉(zhuǎn)至“CRM報(bào)銷(xiāo)一體化”頁(yè)面，點(diǎn)擊聯(lián)系客服開(kāi)通

2、自動(dòng)創(chuàng)建

功能描述：將按照系統(tǒng)內(nèi)置的自動(dòng)創(chuàng)建一套映射規(guī)則，點(diǎn)擊自動(dòng)創(chuàng)建輔助核算映射規(guī)則與單據(jù)映射規(guī)則；

• 創(chuàng)建后進(jìn)入規(guī)則配置頁(yè)面，查看系統(tǒng)已配置的規(guī)則，根據(jù)需求進(jìn)行相應(yīng)的修改/刪除操作；
• 以下為銷(xiāo)售環(huán)節(jié)和采購(gòu)環(huán)節(jié)同步的示例圖，同時(shí)也是系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建的規(guī)則示例。

3、歷史用戶切換新版映射

歷史用戶指：當(dāng)前已經(jīng)開(kāi)通有成報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)同步授權(quán)的企業(yè)，歷史用戶不需要后臺(tái)開(kāi)通，點(diǎn)擊切換將自動(dòng)切換至新版映射

• 應(yīng)用中心-有成報(bào)銷(xiāo)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)同步授權(quán)”，打開(kāi)數(shù)據(jù)同步授權(quán)頁(yè)面；

• 點(diǎn)擊左下角“切換至新版”，二次確認(rèn)后，將切換到自定義配置模式，同時(shí)將根據(jù)用戶設(shè)置的同步規(guī)則，自動(dòng)創(chuàng)建映射規(guī)則，并跳轉(zhuǎn)到自定義映射配置頁(yè)面，可檢查自動(dòng)生成的映射規(guī)則，根據(jù)需求去編輯修改。

4、輔助核算映射

功能描述：支持指定有成CRM中業(yè)務(wù)對(duì)象的任意字段同步到有成報(bào)銷(xiāo)的輔助核算，將業(yè)務(wù)對(duì)象中的字段指定到報(bào)銷(xiāo)的輔助核算類(lèi)別

1、新增/編輯：點(diǎn)擊維護(hù)業(yè)務(wù)對(duì)象字段與報(bào)銷(xiāo)輔助核算類(lèi)別的映射關(guān)系

• 業(yè)務(wù)模版：指“設(shè)置”-“業(yè)務(wù)模版”中的所有業(yè)務(wù)模版
• 業(yè)務(wù)模版字段：需要先指定業(yè)務(wù)模版，指定后將能選擇該業(yè)務(wù)模版下所有字段
• 報(bào)銷(xiāo)輔助核算：將會(huì)獲取有成報(bào)銷(xiāo)中的所有輔助核算類(lèi)別可選，選擇業(yè)務(wù)模版字段需要同步到哪個(gè)類(lèi)別，即選擇對(duì)應(yīng)的類(lèi)別。

---需要先在有成報(bào)銷(xiāo)中維護(hù)好對(duì)應(yīng)的輔助核算類(lèi)別，先把CRM中的業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)置好，此處才能選擇到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)；

---同一個(gè)輔助核算類(lèi)別只能配置一次，不支持重復(fù)配置；

?

2、同時(shí)支持編輯和刪除：

• 刪除后不可恢復(fù)，需要重新配置

3、同步時(shí)間：

• 關(guān)系創(chuàng)建好后，將數(shù)據(jù)批量同步到報(bào)銷(xiāo)的輔助核算
• CRM中新建業(yè)務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)時(shí)，將根據(jù)配置的關(guān)系，符合關(guān)系的數(shù)據(jù)，將自動(dòng)同步到報(bào)銷(xiāo)的輔助核算。

5、單據(jù)映射

功能描述：根據(jù)需求，自定義指定有成CRM的業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)應(yīng)有成報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)類(lèi)型，前提是需要先在報(bào)銷(xiāo)中維護(hù)好單據(jù)類(lèi)型模版后，再在這里配置

--以下的配置，都基于有成CRM的業(yè)務(wù)對(duì)象與有成報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)模版已經(jīng)配置好之后

1、新建單據(jù)模版間的映射：指定CRM業(yè)務(wù)對(duì)象與報(bào)銷(xiāo)單據(jù)模版之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

• 業(yè)務(wù)模版：指有成CRM-設(shè)置-業(yè)務(wù)模版中的所有業(yè)務(wù)模版
• 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)模版：指有成報(bào)銷(xiāo)中已設(shè)置好的單據(jù)類(lèi)型模版

---同一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象只能配置一次；同一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)模版只能配置一次

?

2、編輯映射規(guī)則：創(chuàng)建好模版之間的映射關(guān)系，點(diǎn)擊可進(jìn)入配置模版與模版之間具體的字段對(duì)應(yīng)關(guān)系；

• 列表左側(cè)為CRM中的業(yè)務(wù)對(duì)象模版，列表右側(cè)為報(bào)銷(xiāo)中的單據(jù)類(lèi)型模版
• 報(bào)銷(xiāo)模版中的字段若為必填項(xiàng)，則必須要配置一條數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系
• 字段與字段之間的類(lèi)型保持一致：比如CRM中為金額類(lèi)的字段，報(bào)銷(xiāo)中需要也為金額類(lèi)的字段，類(lèi)型不一致可能會(huì)導(dǎo)致同步不成功。

3、同步時(shí)間：

• 關(guān)系創(chuàng)建好后，后續(xù)單據(jù)新增修改都將通過(guò)配置好的關(guān)系同步至報(bào)銷(xiāo)
• 點(diǎn)擊操作欄中的“同步”，也可一次性將所選時(shí)間段后的所有單據(jù)批量同步到報(bào)銷(xiāo)中

6、同步記錄

功能描述：將記錄所有輔助核算和單據(jù)同步的結(jié)果，鼠標(biāo)移入數(shù)量，可查看已同步成功的單據(jù)與同步失敗的單據(jù)；

同時(shí)，同步失敗的單據(jù)支持查看失敗原因。

可按不同類(lèi)型查看同步記錄，鼠標(biāo)移入可顯示原因

二、會(huì)計(jì)科目映射-輔助核算映射新增條件配置：輔助核算支持按多個(gè)條件匹配財(cái)務(wù)的輔助核算值

1、定義好報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)類(lèi)別與輔助類(lèi)別的映射關(guān)系之后，編輯具體字段值的映射關(guān)系，可以增加匹配的條件；

點(diǎn)擊右側(cè)設(shè)置按鈕，勾選需要匹配的條件。

2、勾選后，列表中將顯示勾選的條件，選擇具體的匹配條件值

根據(jù)匹配條件，同一個(gè)輔助核算可以匹配到不同的值。